1

天然氣產業(yè)鏈相關概念及特點

天然氣產業(yè)是指進行天然氣勘探、開發(fā)、生 產等的企業(yè)和單位的集合。天然氣相關產業(yè)是指 進行天然氣運輸、存儲、液化、氣化、壓縮、銷 售和其他以天然氣及其副產品為投入進行利用等 的不同企業(yè)和單位構成的不同產業(yè)。

天 然氣產業(yè)鏈的特點主要為：1)天然氣作為一種能 源，具有可競爭性。其可競爭性既反映在天然氣 與其他能源間的競爭，也反映在產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)內部的競爭。從長期看，由于天然氣擁有巨大的發(fā) 展?jié)摿?，對煤炭、石油等傳統(tǒng)化石能源表現出替 代作用，特別是天然氣的廣泛應用對改善城市空 氣質量效果明顯。2)天然氣上游資源具有高度不 確定性。這主要表現在探明儲量等的不確定性、 儲量一定的情況下最終開采出來的資源量的不確 定性等。3)天然氣產業(yè)鏈的氣田開發(fā)和管道建設 等具有規(guī)模經濟性。以西氣東輸一線工程為例， 整個產業(yè)鏈投資近 1 500 億元人民幣，用于構建 天然氣的勘探、開發(fā)、運輸、配送、利用等(這 里不包括儲氣庫設施建設投資)，龐大的固定資產 投資和重復建設的無效率決定了天然氣產業(yè)鏈具 有規(guī)模經濟性。4)天然氣產業(yè)鏈下游市場的波動 性和部分用戶的剛性需求。季節(jié)用氣差別和日用 氣差別導致下游市場用氣量的波動，同時，快速 發(fā)展階段不斷變化的用氣結構也增加了下游市場 的波動，居民為代表的用戶是下游用氣結構中剛 性需求較強的用戶。5)天然氣下游居民用氣等具 有民生特征。到 2015 年，我國城鎮(zhèn)天然氣用氣人 口數量將超過 2.5 億，約占總人口的 18%。隨著 城鎮(zhèn)化進程的加快和環(huán)境保護力度的提高，天然 氣逐漸成為城市能源的主角。在大規(guī)模用氣需求 日益提升而供氣緊張時，需優(yōu)先保障居民、醫(yī)院、 養(yǎng)老院、學校等基本用氣。6)天然氣產業(yè)鏈各個 環(huán)節(jié)須緊密銜接，且這種銜接具有長期性。天然 氣產業(yè)鏈的上游企業(yè)通過對天然氣資源的勘探、 開發(fā)和生產，或通過國際貿易以管道進口天然氣、 以船運進口 LNG，利用中游的管網等輸送到下游 目標市場，然后地方配氣公司通過城市配氣管網 將天然氣輸送給終端用戶。

2

天然氣產業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展的內涵

能源可持續(xù)發(fā)展是一般可持續(xù)發(fā)展的具體 化，是可持續(xù)發(fā)展理論與方法在現實意義上的表 現。兩者是具體與抽象的關系。能源本身的屬性 和特性(除可再生能源外，大多數能源不是取之 不盡、用之不竭的)決定了能源產業(yè)與其他產業(yè) 不同的發(fā)展路徑。每一種能源的可持續(xù)發(fā)展是包 容在整個社會發(fā)展的歷程中，發(fā)揮最大的效用， 使得人類在能源的使用方面不會出現短缺。

1)能源利用的可持續(xù)性。從歷史角度分析， 天然氣利用的定位首先是保證人類對能源使用的 順暢、不短缺，在傳統(tǒng)化石能源和可再生能源之 間起到承上啟下的作用。

2)產業(yè)鏈生命周期的可持續(xù)性。如同一個企 業(yè)、一個產業(yè)一樣，任何產業(yè)鏈都有一定的生命 周期，整個生命周期的主要階段可以劃分為：引 入階段、快速發(fā)展階段、成熟階段和衰退階段。

3)產業(yè)鏈內部各環(huán)節(jié)間銜接的可持續(xù)性。上 游是產業(yè)鏈可持續(xù)性的基礎;中游的管道輸送等 基礎設施是產業(yè)鏈得以運行的保證;下游的利用 是產業(yè)鏈可持續(xù)性的關鍵動力和目的。

4)產業(yè)鏈調峰能力的可持續(xù)性。天然氣的使 用具有峰值(小時差異、日差異、季節(jié)差異)問 題。

5)產業(yè)鏈安全的可持續(xù)性。產業(yè)鏈安全的可 持續(xù)性反映在三個方面：一、天然氣在勘探、開發(fā)、生產運輸、存儲、利用等整個過程中需要較 高的安全保證;二、在上述整個過程中確保對生 態(tài)環(huán)境的影響處于可修復范圍;三、天然氣作為 能源，不會因突發(fā)事件而對社會、經濟發(fā)展產生 重大影響。

3

中國天然氣產業(yè)鏈的發(fā)展階段

目前為止，中國天然氣產業(yè)鏈發(fā)展經歷了以 下三個階段：

1958—1997 年為引入階段。

1997—2004 年為進入快速發(fā)展階段前的過渡 階段。此階段以陜京管道系統(tǒng)一線工程建成為起 點，天然氣管道從特定區(qū)域內向其他區(qū)域延伸， 建成了跨省的長輸管線，啟動了進口 LNG 工程， 開始了煤層氣為代表的非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)工 作，也開始就陸上進口天然氣進行談判。

2004 年至今為快速發(fā)展階段。此階段以西氣 東輸管線系統(tǒng)一線工程全線正式商業(yè)運營為標志， 多條跨區(qū)域管線建成投產，并逐步相互連接，中國 天然氣基干管網架構逐步形成。

4

中國天然氣產業(yè)鏈實現可持續(xù)發(fā)展的重要性

天然氣作為一種替代能源， 逐漸顯示出其環(huán)境代價小的優(yōu)越性，而且天然氣 代替車用燃料的做法已經被不少國家證明是有效 的治霾措施之一。碳減排的實現、環(huán)境質量的改善 在一定程度上有賴于天然氣產業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展。 實現產業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展能夠更好地保障中 國天然氣資源與社會經濟發(fā)展需要的持久匹配。 

5

重視技術進步對資源開發(fā)利用的重要作用

中國先后在天然氣產業(yè)鏈上游的資源開發(fā)、 中游的集輸、下游的利用環(huán)節(jié)取得了技術成果， 主要集中在：常規(guī)氣田及非常規(guī)氣田(特別是致 密氣等)勘探開發(fā)技術、天然氣集輸技術、天然 氣凈化技術、天然氣管道輸送技術、儲氣庫技術、 燃氣輸配技術，以及天然氣產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的安全、 環(huán)保與節(jié)能技術等。這些技術不僅能增加資源開 發(fā)量等，還能夠提高資源利用率。如蘇里格致密 砂巖氣藏開發(fā)技術的突破使鄂爾多斯盆地成為中 國第二大產氣區(qū)。技術進步對天然氣產業(yè)鏈的可 持續(xù)發(fā)展可起到至關重要的推動作用。

6

提早參與海外資源開發(fā)，進口天然氣來源多元化

中 國的石油公司采用多種方式引進和利用國外天然 氣資源，早在 1997 年，就開始籌備進口天然氣， 2006 年和 2009 年分別開始從海外進口 LNG 和陸 上進口管道天然氣，2013 年進口氣占表觀消費量 的比例達 30%以上。近年，中國三大石油公司等 多次以參股或收購的形式參與國外天然氣資源的 開發(fā)和利用。進口資源與國內資源開發(fā)形成互補， 正在形成的多氣源供應格局為中國經濟發(fā)展、社 會民生、能源安全做出了貢獻。

7

短期內較成功地解決了干線管網的建設

三大石油公司一體化模 式在短期內解決了干線管網的建設，不僅解決了 天然氣的供應問題，也解決了天然氣的銷售問題。 目前，天然氣支干線正在開始向區(qū)域管網完善， 為實現產業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展奠定管網基礎。

8

以相對低氣價啟動和快速發(fā)展天然氣產業(yè)鏈

在產業(yè)鏈引入和過渡階段，相對較低的天然 氣價格有利于市場發(fā)育，低氣價培育了下游市場， 啟動了產業(yè)鏈;在進入快速發(fā)展階段后，長期對 大部分市場保持低價政策，使多個產業(yè)鏈下游區(qū) 域市場迅速形成，天然氣利用領域得以擴大，天 然氣在一次能源消費中的比例穩(wěn)步提高。下游市 場的擴張成為天然氣產業(yè)鏈快速發(fā)展的最重要動 力之一。

9

盡管中國天然氣產業(yè)鏈在可持續(xù)發(fā)展的實踐中積累了一些經驗，但依然面臨許多阻礙其可持續(xù)發(fā)展的問題?？傮w看來，主要存在六大問題：

1、天然氣價格與與代替能源價格比價過低；

2、進口高價氣如何能高價再銷售出去的問題；

3、產業(yè)鏈下游區(qū)域市場發(fā)展不平衡；

4、中國天然氣產業(yè)結構向競爭型演變過程中存在問題；

5、大規(guī)模用氣的調峰問題；

6、城市燃氣的安全問題。

以上六個方面中，“進口高價氣如何高價銷售 出去”和“中國天然氣產業(yè)鏈結構向競爭型演變 過程中存在阻礙”是兩個最突出、更深層的長期 性問題。

10

國外天然氣產業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展的經驗

美國和歐盟的天然氣產業(yè)鏈發(fā)展起步較早， 已進入成熟階段。國外天然氣產業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展 積累的經驗和做法對中國具有借鑒意義。國際天 然氣聯(lián)盟(International Gas unio，IGU)主辦的 世界天然氣大會(World Gas Conference，WGC) 在天然氣產業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展方面的研究對中國也 有一定啟示。

1)資源獲取是天然氣產業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展的基 礎，使用合理的技術可使資源勘探開發(fā)的環(huán)境成 本降到最小。美國通過 對煤層氣和頁巖氣的成功開采，有效緩解了常規(guī) 天然氣資源儲采比遞減過快的問題。同時通過調 整用氣結構，改善用氣方式，使得天然氣的利用 效率大大提升。先進的技術研發(fā)從生產和使用兩 個層面有效地延長了天然氣產業(yè)鏈壽命，推進了 產業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展。歐盟則通過進口天然氣來 源的多元化，控制對俄羅斯天然氣的依賴程度， 提高供氣的安全性。

2)明晰的產權關系是天然氣產業(yè)鏈可持續(xù)發(fā) 展的保障。明確的產權關系可以降低交易成本， 有利于實現經濟活動的帕累托效率(Pareto efficiency)。在美國，土地的地表權和礦產權是分離 的，這種兩權分離的方式有利于生產商獲取上游 資源，有利于不同權利擁有者結成合適的契約， 共同形成一種有利于礦產資源開發(fā)的格局。

3)競爭型結構是天然氣產業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展的 不竭動力。在世界范圍內，天然氣產業(yè)鏈的 開放和競爭有了根本性變化。第 25 屆 WGC 專題 報告提到，由主要天然氣消費國政府主導的變革 改變了天然氣產業(yè)鏈結構，天然氣產業(yè)鏈向競爭 型結構的調整需要可持續(xù)發(fā)展政策的支持。

4)完善的調峰機制為天然氣產業(yè)鏈的可持續(xù) 發(fā)展提供了保障，為了協(xié)調產業(yè)鏈各環(huán) 節(jié)的關系，保證天然氣供應的經濟合理、安全平 穩(wěn)，建設與管網配套的天然氣儲存設施是非常必 要的。

11

根據中國的可持續(xù)發(fā)展實踐經驗和面臨的不 可持續(xù)發(fā)展問題，結合國外提供的經驗，可結出如下對中國天然氣產業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展的建議：

1、通過多種資源、構建多個渠道保障未來天 然氣的需求；

2、抓好產業(yè)鏈長期、有效銜接運行制度的建設；

3、積極穩(wěn)妥地加快天然氣價格形成機制的改革；

4、確保產業(yè)鏈向競爭型結構演變；

5、推進全產業(yè)鏈“調峰錯谷”機制的建設。